Clients & CRM
Gardez les informations utiles sur vos clients.
Retrouvez leurs coordonnées, notes et étiquettes.
Associez leur fiche à une commande ou une réservation lorsque vous en avez besoin.
- Inclus dans toutes les formules
Fiches clients
Regroupez les informations utiles à votre équipe.
Caisse
Associez un client à une commande lorsque vous le souhaitez.
Réservations
Retrouvez une fiche existante lors de la création d’une réservation.
Recherche et filtres
Retrouvez les clients selon les informations enregistrées.
Fiches clients
Une fiche pour retrouver l’essentiel sur chaque client.
Coordonnées, note, étiquettes, anniversaire ou informations société : complétez la fiche selon ce qui est utile à votre établissement.
Coordonnées
Conservez le nom, l’adresse, les coordonnées et la langue préférée du client.Étiquettes
Ajoutez plusieurs étiquettes pour organiser vos fiches.Note
Gardez une information utile pour votre équipe.Informations société
Complétez les coordonnées professionnelles lorsque c’est nécessaire.
Au moment du service
Associez vos clients aux commandes et aux réservations.
Recherchez une fiche existante lorsque vous prenez une commande ou créez une réservation. Les informations déjà enregistrées restent accessibles à votre équipe.
À la caisse
Recherchez un client et associez sa fiche à la commande.À la réservation
Retrouvez un client existant lorsque votre équipe crée une réservation.Ajouter un client
Créez une fiche directement depuis la caisse ou lors d’une réservation.
Commandes
Retrouvez les commandes liées à la fiche.
Lorsqu’une commande est associée à un client, elle reste accessible depuis sa fiche.
Commandes associées
Consultez les commandes enregistrées avec cette fiche client.Détail des commandes
Retrouvez les informations de chaque commande et accédez à son détail.
Recherche & filtres
Retrouvez facilement un client dans votre liste.
Recherchez un client ou utilisez les étiquettes, les points de fidélité et les informations d’anniversaire pour affiner la liste.
Étiquettes
Filtrez les fiches selon les étiquettes attribuées par votre équipe.Anniversaires
Retrouvez les clients par mois, période ou anniversaire à venir.Fidélité
Affinez la liste selon le solde de points enregistré sur la fiche.
Import & export
Importez ou exportez votre liste de clients.
Importez des fiches depuis Excel ou exportez la liste des clients de votre établissement.
Import Excel
Créez ou mettez à jour des fiches depuis un fichier Excel.Export Excel
Exportez les fiches clients de votre point de vente.
Autour de la fiche client
Fidélité et avis, accessibles depuis la fiche client.
Consultez les points de fidélité et les avis enregistrés avec la fiche lorsqu’ils existent.
Questions sur les fiches clients
Ce que les équipes demandent avant de garder les informations de leurs clients dans Waiterr.
Comment créer une fiche client ?
Depuis la liste des clients. À la caisse, et quand votre équipe crée une réservation, vous pouvez aussi ajouter une fiche si le client n’existe pas encore. Une réservation ou un paiement en ligne peut créer ou retrouver une fiche lorsqu’un nom et un e-mail ou un téléphone sont fournis.
Une vente crée-t-elle automatiquement un client ?
Non. À la caisse, c’est vous qui recherchez un client et qui associez sa fiche à la commande. Sans cette association, la vente garde le nom saisi, sans fiche. Une réservation ou un paiement en ligne peut créer ou réutiliser une fiche quand un nom et un e-mail ou un téléphone sont présents.
Puis-je retrouver les commandes d’un client ?
Oui, celles qui ont été associées à sa fiche. Elles apparaissent sur la fiche, et vous pouvez ouvrir une commande pour en voir le détail. Les commandes non associées n’apparaissent pas rétroactivement sur la fiche.
Puis-je classer mes clients avec des étiquettes ?
Oui. Vous créez vos étiquettes et les attribuez manuellement aux clients. Une fiche peut en avoir plusieurs. La liste retient les clients qui portent au moins une des étiquettes choisies. Les étiquettes ne sont pas attribuées automatiquement.
Puis-je retrouver les anniversaires ?
Oui, si une date de naissance est enregistrée. Vous pouvez filtrer par mois, par période, ou par les anniversaires des prochains jours. Waiterr n’envoie pas de message d’anniversaire.
Puis-je importer ou exporter mes clients ?
Oui. Un fichier Excel peut créer des fiches ou mettre à jour celles qui correspondent à un e-mail ou un téléphone. L’export Excel reprend les fiches du point de vente. Il ne se limite pas à la recherche ou au filtre affiché.
Retrouvez plus facilement vos clients.
Retrouvez les fiches de vos clients directement depuis la caisse ou lors de la création d’une réservation.
- Plan gratuit disponible
- Sans engagement
- Prêt en quelques minutes
